1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构;
2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题;
3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力;
4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单;
5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。
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